Содержание
Для ведения клиента достаточно простой табличной формы. Чтобы не потратиться зря на ненужный офису функционал, лучше определиться сразу, что должно входить в CRM, а что необязательно. В дальнейшем, это поможет определиться с выбором.
Клиентская база — самый ценный актив для компании. Однако менеджер — живой человек, он также может потерять данные, неравномерно уделять внимание клиентам или вообще сменить место работы. Чтобы актив не исчез, важно централизованно хранить данные. Она включает в себя информацию о клиентах и подрядчиках. Чтобы настроить Мегаплан под свои нужды, не нужен программист.
CRM-система — что это и как работает?
Решить указанные задачи быстро и эффективно помогают специализированные сервисы управления бизнесом. Карточка клиента помогает отследить связанные задачи, упрощает управление персоналом и дает возможность быстро реагировать на обращения. Такой подход структурирует информацию, что значит CRM-система избавляет отдел продаж от лишней форекс crm организационной работы. В них хранится клиентская база и этапы взаимодействия с покупателями. Такие системы помогают менеджерам связываться с клиентами, следить за статусом сделок, отправлять SMS и email, записывать звонки. CRM — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи.
Если обнаружите один из пунктов у себя — время задуматься о CRM. Они добавляются в CRM-систему автоматически при звонке или входящем письме, или менеджер может добавить их вручную. IT-сфера стремительно развивается и предлагает бизнесу новые инструменты. Но в погоне за функционалом страдает доступность для конечного пользователя.
Анализ продаж
Чтобы понять, подходит ли вам CRM-система, замерьте ключевые показатели бизнеса до начала внедрения и через какое-то время ― например 2-3 месяца. Результат может быть небыстрым, но даже небольшая положительная динамика скажет о том, что вы, скорее всего, всё делаете правильно. Никто из клиентов не обрадуется, если из-за утечки данных с вашей стороны ему начнут целыми днями звонить с разными спам-предложениями. При выборе системы уточняйте, как часто делается резервное копирование, сколько уровней защиты при авторизации, можно ли хранить информацию на нескольких серверах в разных странах. Если продавец CRM анонсирует комплексную защиту сведений, то угроза кражи или уничтожения данных минимальна. Ставьте реальные задачи и не возлагайте на CRM-систему слишком большие надежды.
- Если сотрудники работают удаленно и нужен доступ к CRM из любой точки с интернетомЕсли функций в базовой версии достаточно и не нужно ее дорабатывать.
- Также при выборе программного решения на рынке важно учитывать сложность обучения нового персонала работе с CRM.
- Сервис имеет модули маркетинга и управления складом, учет персонала, а также множество интеграций со сторонними сервисами.
- Независимо от канала и применяемых для этого инструментов, CRM-система помогает стабилизировать продажи на высоко конкурентном рынке, где ведется борьба буквально за каждого клиента.
- Мы собрали самую полную статью, в которой вы найдете ответы на частые вопросы по CRM-системам.
К некоторым CRM прилагаются модули для управления сайтом прямо из интерфейса системы. Если на сайте посетитель воспользовался опцией обратного звонка, то его заявка сохранится в CRM, а сам инструмент запустит дозвон менеджера по указанному номеру. Впоследствии данные по звонку будут привязаны к карточке клиента.
Автоматизация в CRM-системе
По мере обработки каждой заявки выставляются задачи и сроки по каждому клиенту. Менеджер проводит этап продажи и определяет дальнейшие шаги. CRM фиксирует все заявки, которые поступают с сайта, и автоматически назначает сотрудника для их обработки. Она последовательно демонстрирует рабочие задачи и определяет, на каком этапе продажи находится сделка. Благодаря многофункциональности CRM проще отслеживать этап сделки, статус покупателя и делать прогнозы. По профилю клиента удобно определять наилучшие предложения.
Также CRM-системы позволяют продавать больше за счёт индивидуальных предложений клиентам. В программе видно, какую продукцию просматривал посетитель на сайте, что отложил или положил в корзину. Менеджеру достаточно напомнить о них в e-mail рассылке или предложить сопутствующие товары. С их помощью менеджеры могут найти удобный канал связи с клиентом и заключать сделки в короткие сроки.
Зачем нужна CRM-система, если есть Excel или Google Таблицы
С первого дня работы система начнет собирать статистику по действиям менеджеров в отчеты. Она подсчитывает выполненные и просроченные задачи, телефонные звонки и отправленные письма. CRM покажет сколько сделок в работе и на каких они стадиях, отобразит нагрузку на каждого менеджера. По каждому лиду, заказу, сделки у менеджера должна быть создана следующая задача, чтобы продвигать сделку по воронке продаж.
Сделка переходит наэтап «Оплата», CRM автоматически формирует документ по шаблону, куда вставляет имя, адрес, название услуги, сумму, реквизиты оплаты. Менеджеру остается отправить документ клиенту, получить оплату и перевести сделку на последний этап — «Установка». Развитие бизнеса дает еще большую прибыль, а также возможность руководителю стать главой крупной успешной компании.
Смогут ли сотрудники на удаленке иметь доступ?
Таким образом, основные заказчики — это сектор оптово-розничной торговли, а также сфера услуг (туризм, развлечения, юридическое сопровождение). Особенно востребована автоматизация в B2B-сфере, где переговоры проходят в несколько этапов, а сделки готовятся в течение нескольких месяцев. Создано слишком https://xcritical.com/ много полей, которые изначально казались необходимыми, но по факту только усложняют работу менеджера. Обычно в процессе работы такие «аппендиксы» удаляются, упрощая процесс продаж и работы с клиентом. Ошибочно думать, что с внедрением CRM моментально решатся все проблемы, связанные с продажами.
Облачная CRM или коробочная версия. Что выбрать?
Если задача просрочена, руководитель моментально узнает об этом. Вы можете настроить CRM-систему так, чтобы объединить в ней данные из систем аналитики, с сайта, из платёжных и рекламных систем, сервисов коллтрекинга и программ складского учёта. Это позволит видеть полную картину ваших бизнес-процессов и вовремя реагировать на изменения.
Понятие CRM системы и как это работает
Если в малом бизнесе ещё возможен вариант с бесплатной CRM, то для среднего и крупного бизнеса уже нужны расширенные версии CRM-систем. Бренд товаров для путешествий Samsonite до перехода на CRM-систему обрабатывал заказы в 1C, а оплату проводил в отдельном интерфейсе. После внедрения CRM операторы прямо в системе отправляют клиенту ссылку на оплату по sms или email. Скорость обслуживания повышается за счёт автоматизации процесса, а значит задачи по клиенту будут выполняться эффективнее. Установив БИТ.CRM в 1С, предприятие получает единую систему для работы.
С первого контакта запускается автоматический сценарий воронки, который поэтапно подскажет менеджеру, как подвести заказчика к закрытию сделки. Программа напомнит о звонке, выставит счет, отправит договор на согласование юристу. Важно настраивать сценарий под особенности бизнеса и продукты, которые компания продает. Самая простая программа, которая собирает данные о покупателях и взаимодействии с ними, уже подходит под определение CRM-системы. Единого стандарта и требований к функционалу нет. Каждая компания самостоятельно выбирает, какие задачи будет решать программа.